線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程,以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
課程資料
課程目的 |
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法律及稅務是財富管理中不可忽略的重要環節,專業理財顧問為客戶制定財務策劃時要留意法律及政策的變化,才能把握機遇以及規避風險。專業理財顧問需要站在客戶的角度,探討他們正面對的預期之外的事件和轉變,再結合實際情況、相關法律和稅務考慮,才能為他們設計全方位理財方案,逹到財富增以及傳承的目的。 | ||
課程大綱 |
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> 法律工具 – 財務管理的新考慮
> 稅務身份 – 配置不同類型資產的注意事項
> 行業應用 – 法律工具與理財工具的結合
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對象 |
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保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
注︰必須於2023年6月14日前完成此課程 – 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定 – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/79 – CPD 審核期限: 2022年6月15日 - 2023年6月14日 |
2 小時
IA CPD時數
2 小時
MPF CPD時數(非核心)
2 小時
SFC CPT時數