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高淨值客戶關係管理 - 服務及溝通技巧

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課程目的

成功完成「高淨值客戶關係管理 - 服務及溝通技巧」後,學員可從多角度包括家庭組合、資產喜好及個人特質等分析高淨值客戶的理財需要,了解如何配合需要而提供理財產品建議,令客戶達到人生目標,學習高效銷售,溝通和管理技巧,建立良好的客戶關係。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 保險顧問的客戶關係管理
    • 客戶需求管理
    • 宏觀環境怎樣影響客戶的需求
    • 建立自信的對話模式
    • 與高淨值客戶建立互信關係
  • 與客戶溝通 - 面談技巧
    • 有效聆聽技巧
    • 發掘及引導客戶表達需求
  • 銷售模式
    • 顧問式銷售模式
    • 財富管理心理效應概論
    • 個案討論及產品應用

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.67


導師

林昶恆先生 Mr. Alvin Lam


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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