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家族辦公室的應用和工具 - 家族信託

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課程目的

成功完成「家族辦公室的應用和工具 - 家族信託」後,學員將會更了解備受高淨值客戶推崇的「家族辦公室」的功能、優點及缺點,並領略如何有效利用家族信託與保險產品互補不足,為客戶打造合適的理財方案。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 家族辦公室及財富傳承概論
  • 高淨值客戶財富傳承工具
  • 將財富承傳下一代時常見的法律問題
  • 高淨值人士的理財需求:信託,保險與財富承傳

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.63


導師

蘇文傑律師 Mr. Albert So


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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