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富裕人士的財富增值技巧與家族辦公室

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富裕人士的財富增值技巧與家族辦公室

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最新課堂: 2019年7月4日

為保險和金融服務專業人士而設的持續專業培訓(CPD/CPT)課程

此系列課堂旨為投資及年金市場的保險業代理人及中介人提供最新的市場資訊。課堂主題設計是為了增加中介人對投資市場趨勢的認識和了解相關法規的最新發展,而所學到的知識將有助中介人向客人提供更準確及最新的資訊,從而開拓新商機。

課程大綱

  • 家族辦公室的由來及發展狀況
  • 成立家族辦公室的優勢與功能
  • 富裕人士的財富增值技巧
  • 富裕人士的投資攻略

對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。

授課語言

廣東話,輔以中文課程講義。

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。

CPD / CPT 時數

IA CPD 時數 2
MPFA CPD 時數 2 (非核心)
SFC CPT時數 2

查詢

如有任何查詢,歡迎致電3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

 

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