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高淨值客戶需求分析及服務市場概論

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課程目的

成功完成「高淨值客戶需求分析及服務市場概論」後,學員能夠更清晰地掌握高淨客戶理財經理的市場定位和識別目標客戶。學員掌握如何根據高淨值客戶特徵區分不同的客戶群組後,便能釐清不同客戶的需求,提供更適切的服務。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 高淨值客群的服務分析
  • 高淨值客戶群特點分析
  • 高淨值客戶關係管理的三大方面及策略

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.63


導師

陳肇賢博士 Dr. Elex Chan


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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