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疫情對金融行業的影響及挑戰

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課程目的

自2020年初以來,全球經濟一直受到新冠病毒疫情的嚴重影響。2020年第二季度,全球超過95%的國家陷入衰退。未來經濟的不確定性對絕大多數企業,公司和企業部門和個人投資者產生重大影響,令財務狀況惡化。

在2020年底之前,幾家全球領先主要醫藥企業已經成功開發不同類型的新冠病毒疫苗,並獲得緊急批准和注射疫苗。 2021年及其後,全球經濟前景將會改善。 作為一家領先的金融機構,我們應如何應對疫情所帶來的挑戰,並如何保護公司的業務和資產質量? 此外,我們的前線從業人員應如何建議公司客戶和零售客戶,審查其財務需求並重新平衡其財務投資組合?

完成課程後,學員將會理解到新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊,雖然全球經濟前景有改善的跡象,但對銀行、投資者、企業和客户家庭已產生了某程度的影響。從課堂中,導師會講解在疫情的影響和經濟的動盪下,對公司客戶和零售客戶的理財安排上的分别之處,為客户作出適當的資產配置。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 全球經濟
    • 經濟回顧
    • 經濟展望
      • GDP增長、利率、通脹
      • 財政政策、貨幣政策
  • 疫情下的經濟情況
    • 對將來經濟的影響
    • 對金融業的影響
    • 對家庭理財的影響
      • 收入水平、就業市場、負擔能力
  • 公司客戶和零售客戶的理財安排
    • 整體回顧、資產再平衡
  • 適當的資產配置
    • 股權融資 (發展中和發達國家) 、債券 (固定收入) 、貨幣、黃金、現金貨幣、黃金、現金

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.66


導師

陳肇賢博士 Dr. Elex Chan


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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