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醫療保險在財務策劃的應用

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課程目的

自新冠肺炎疫症爆發後,健康一直是大家議論的重點。這節3小時的課題重點將會講解在不同財務策劃階段中,健康保障產品對個人及家庭的重要性。導師亦會在課堂當中分享不同案例,這些案例將會著眼於不同家庭收入及年齡層,並作出分析,學員可以更輕鬆地將案例與現有及潛在客戶的情景作出聯繫。收入組別包括大眾市場和中等收入市場,主要關注的年齡層以30歲初、40歲中及50歲中至60歲為主。課堂內容會以客戶的需求作主導,並配合特定及相關的市場分析數據。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 醫療費用增長率趨勢
  • 香港醫療索償趨勢
  • 財務策劃概念的應用
  • 醫療保險和危疾保險銷售策略和技巧
  • 案例分享

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.65


導師

陳肇賢博士 Dr. Elex Chan


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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