線上教學 (eLearning)
香港理工大學企業發展院將透過線上學習平台，提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇，此系列課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審批及認可。金融業從業員可按照不同程度的需要報讀課程，並隨時隨地進行相關的課程及考核，以獲取相對的時數。而本院的線上學習平台亦將就學員的學習進程作出記錄，當中包括學習時間、首次及最後訪問線上課程的時間、總測驗分數及完成日期等。
eLearning 平台簡介 CPD課程通過要求 常見問題 影片示範
保險業
- 香港保險業最新發展及監管情況 （2小時）
- 金融業的商業道德和法規 （3小時）NEW
保險業及銀行業
- 客戶理財心理學（2小時）
- 年金計劃產品常見問題及處理方法 （3小時）
- 家庭信託在資產配置上的運用（3小時）
- 保險與家庭信託的運用（2小時）
- 分層式財富管理技巧以應對投資偏執（3小時）
- 儲值支付系統和洗錢（2小時）NEW
- 經濟蛻變下的客戶理財策劃（2小時）NEW
- 數碼化金融服務防欺詐及網路安全（3小時）NEW
銀行業
- 證監會的最新發展（1小時）
課程查詢
若閣下對線上課程或學習平台有任何疑問或查詢，歡迎致電 3400 2773 或電郵至 elearning.iaee@polyu.edu.hk與我們聯絡。
面授教學 或 網上虛擬教學 (Zoom)
保險業及銀行業
- 醫療保險在財務策劃的應用 （3小時）（待定）
- 善用「欣賞式探詢」促進與客戶溝通（2小時）（待定）
- 跨境資產安排和保護 （3小時）（待定）
- 強積金巿場回顧和最新發展（2小時）（待定）
- 高淨值客戶需求分析及服務市場概論（3小時）（待定）
- 家族辦公室的應用和工具 - 家族信託（3小時）（待定）
- 財富管理過程的常見錯誤（3小時）（待定）
- 高淨值客戶關係管理 - 服務及溝通技巧（3小時）（待定）
- 虛擬銀行與金融科技應用 (2小時) (待定)
- 疫情對金融行業的影響及挑戰 (3小時) (待定)
- 可持續金融與融資 (3小時) (待定)
- 虛擬貨幣與防洗錢風險 (2小時) (待定)
- 金融業的商業道德和法規 (3小時) (待定)
- 數碼化金融服務防欺詐及網絡安全 (3小時) (待定)
- Sustainable Finance and Investment (3 hours) (TBC)
- Virtual Assets and AML (2 hours) (TBC)
- Family Wealth Preservation and Legal Practices (3 hours) (TBC)
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