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Wealth Management Psychology

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線上教學 (eLearning)

香港理工大學企業发展院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇,此系列課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審批及認可。金融業從業員可按照不同程度的需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程及考核,以換取相對的時數。而本院的線上學習平台亦將就學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、首次及最後訪問線上課程的時間、總測驗分數及完成日期等。

立即報名     eLearning 平台簡介    CPD課程通過要求   影片示範


課程目的

此課堂將幫助學員了解客戶在製定財務計劃和作出財富管理決策時的一些有趣行為,並透過了解客戶想法而增強與客戶的溝通成效。完成課堂後,學員將能夠協助客戶運用不同的理財工具,作出明智理財決定,以實現其財務目標。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 十大理財心理效應
    • 蝴蝶效應、鱷魚法則、羊群效應、帕累托法則和梅菲定律等等
  • 資產配置常見迷思
  • 建構情理兼備的理財方案

持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80/24/68

CPD Approval Period: 25 June 2021 - 24 June 2022

必需於2022年6月24日前完成此課程


導師

林昶恆先生 (Mr. Alvin Lam)


課程要求

學員需完成線上課程上所有內容和活動後,才可獲發由香港理工大學企業發展院頒發的電子出席證明。


CPD / CPT 時數認可

  • IA CPD時數︰2小時
  • MPFA CPD時數︰2小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰2小時

注︰學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定。


授課語言

廣東話及繁體中文


課堂費用

HK$280


授課模式

課堂將會在本院特別設計的線上平台上進行,學員可隨時隨地透過桌上電腦、手提電腦、平板電腦(如:iPad)或智能手機上課。


查詢

若閣下對線上課程或學習平台有任何疑問或查詢,歡迎致電 3400 2773 或電郵至 elearning.iaee@polyu.edu.hk 與我們聯絡。


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