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Overcome Biases to Promote Wiser Wealth Management Skills

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線上教學 (eLearning)

香港理工大學企業發展院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇,此系列課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審批及認可。金融業從業員可按照不同程度的需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程及考核,以換取相對的時數。而本院的線上學習平台亦將就學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、首次及最後訪問線上課程的時間、總測驗分數及完成日期等。

立即報名    eLearning 平台簡介    CPD課程通過要求  


課程目的

「分層式財富管理」技巧讓金融行業從業員為客戶進行財富管理時,能按照客戶不同階段的人生目標及風險承擔意願,製定以目標主導的資產配置計劃。這種做法與傳統的「整體性」財富管理技巧相比,通常能為客戶減低無法逹成目標的風險,同時增加逹成財富管理目標的機會。

本課程將回顧傳統「整體性」財富管理的特點,並簡單示範財富管理的計算工具。隨後導師將會介紹常見的投資相關心理偏執及其對財富管理的影響,並講解如何利用「分層式財富管理」應對。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 傳統「整體性」財富管理
    • 「整體性」財富管理介紹
    • 「整體性」財富管理的應用
  • 人類的心理偏執及影響
    • 過度自信
    • 定錨與調整偏執
    • 可得性偏執
    • 心理帳戶
    • 後悔厭惡
  • 分層式財富管理策略
    • 分層式財富管理策略介紹
    • 個案研究
    • 心理偏執應對及分層式財富管理策略

持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80/24/64


導師

麥錫恩先生 (Mr. Kenny Mak)


課程要求

學員需完成線上課程上所有內容和活動後,才可獲發由香港理工大學企業發展院頒發的電子出席證明。


CPD / CPT 時數認可

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

注︰學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定。


授課語言

廣東話及繁體中文


課堂費用

HK$330


授課模式

課堂將會在本院特別設計的線上平台上進行,學員可隨時隨地透過桌上電腦、手提電腦、平板電腦(如:iPad)或智能手機上課。


查詢

若閣下對線上課程或學習平台有任何疑問或查詢,歡迎致電 3400 2773 或電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk 與我們聯絡。


 

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