Skip to main content

Insurance Products and Family Trust Application

Section Search

線上教學 (eLearning)

香港理工大學企業發展院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇,此系列課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審批及認可。金融業從業員可按照不同程度的需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程及考核,以換取相對的時數。而本院的線上學習平台亦將就學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、首次及最後訪問線上課程的時間、總測驗分數及完成日期等。

立即報名    eLearning 平台簡介    CPD課程通過要求  


課程目的

遺囑一直是普羅大眾以致高淨值客戶財富傳承的首選工具,但當中不少風險和弊端逐漸浮現。因此,近年社會上開始興起以保險和家族信託傳承財富,以減少其中的風險,達至最有效的資產配置。

在這個課程中,導師將分享以保險及家族信託分配財產的實際操作,以及當中所涉及的法律和稅務問題。導師亦會分享不同的個案,讓學員更清楚了解保險和家族信託的關聯,以及它們在資產承傳上的特性,從而掌握相應的產品訊息,以便向客戶提供資產配置的意見和分析。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 保險的功能
    • 保險於資產配置上的主要功能
  • 保險與法律和稅務
    • 保險與法律
    • 中國稅法
    • 香港保險及中國保險比較
  • 個案研究 ​

持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80/24/64


導師

蘇文傑律師 (Mr. Albert So)


課程要求

學員需完成線上課程上所有內容和活動後,才可獲發由香港理工大學企業發展院頒發的電子出席證明。


CPD / CPT 時數認可

  • IA CPD時數︰2小時
  • MPFA CPD時數︰2小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰2小時

注︰學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定。


授課語言

廣東話及繁體中文


課堂費用

HK$280


授課模式

課堂將會在本院特別設計的線上平台上進行,學員可隨時隨地透過桌上電腦、手提電腦、平板電腦(如:iPad)或智能手機上課。


查詢

若閣下對線上課程或學習平台有任何疑問或查詢,歡迎致電 3400 2773 或電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk 與我們聯絡。


Top