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Common Mistakes in Wealth Management

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課程目的

成功完成「財富管理過程的常見錯誤」後,學員將學會剖析保險從業員常犯的財富管理錯誤,並客觀地審視自己的銷售策略及習慣,從而為高淨值客戶打造更全面和穩健的資產配置組合。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 資產增值的常見問題
  • 資產配置與財富管理工具 – 四個問題
  • 香港保單保額大都偏低,為什麼?
  • 風險管理
  • 如何為高淨值客戶群制定資產配置策略

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.63


導師

麥錫恩先生 Mr. Kenny Mak


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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