課程目的
成功完成「家族辦公室的應用和工具 - 家族信託」後，學員將會更了解備受高淨值客戶推崇的「家族辦公室」的功能、優點及缺點，並領略如何有效利用家族信託與保險產品互補不足，為客戶打造合適的理財方案。
對象
保險業、金融業及相關領域的專業人士。
課程大綱
- 家族辦公室及財富傳承概論
- 高淨值客戶財富傳承工具
- 將財富承傳下一代時常見的法律問題
- 高淨值人士的理財需求：信託，保險與財富承傳
持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動
課程參考編號︰80.24.63
導師
蘇文傑律師 Mr. Albert So
CPD / CPT 時數
- IA CPD時數︰3小時
- MPFA CPD時數︰3小時（非核心）
- SFC CPT時數︰3小時
課程要求
出席率達100％的參加者，將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。
授課語言
廣東話，繁體中文教材
授課模式
網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰
- 桌上電腦 - 設有鏡頭，話筒和鍵盤
- 手提電腦 - 設有鏡頭，話筒和鍵盤
- 平板電腦（如：iPad）
- 智能手機（允許安裝應用程序的手機）
查詢
如有任何查詢，歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk
