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Cross-border Asset Arrangements and Protection

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課程目的

由於部分國家就移民和臨時簽證政策作出了變動,「移民」一詞自去年起便成為熱門的議題。有很多來自香港及內地的家庭已逐漸考慮移居到外國生活;有些家庭則打算北上發展,搬到大灣區地區或內地其他城市居住;也有一些內地家庭、居民計劃來港工作、居住。

在此課題中,講者將會從不同的法律範疇,分享跨地域的財務安排及保障的常見問題及最佳實踐方法,為學員帶來全方面的概覽。課堂亦會分析在家庭財務策劃中所用到的不同理財工具。學員在掌握此部分的知識後,在遇上客人的婚姻狀況、居留或國藉出現變化時,都能有信心地分析這些變化對財務影響的好與壞。


對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。


課程大綱

  • 客戶類別
  • 跨境資產保護重點 - 善用保險工具
    • 跨境在法律上所需留意的地方
    • 資產配置的相關法律要點
  • 國家政策及指示

持牌保險中介人 - 合資格的持續專業培訓活動

課程參考編號︰80.24.65


導師

黄善端律師 Mr. Stephen Wong


CPD / CPT 時數

  • IA CPD時數︰3小時
  • MPFA CPD時數︰3小時(非核心)
  • SFC CPT時數︰3小時

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。


授課語言

廣東話,繁體中文教材


授課模式

網上虛擬課堂將在Zoom平台上進行。請確保有以下其中一款裝備以進行課堂︰

  • 桌上電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 手提電腦 - 設有鏡頭,話筒和鍵盤
  • 平板電腦(如:iPad)
  • 智能手機(允許安裝應用程序的手機)

查詢

如有任何查詢,歡迎致電 3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

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