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New Challenges and Opportunities of Hong Kong Annuity Market

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蛻變中退休市場的機遇與挑戰 ~ 年金新世代  

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最新課堂: 2019年7月15日

為保險和金融服務專業人士而設的持續專業培訓(CPD/CPT)課程

此系列課堂旨為投資及年金市場的保險業代理人及中介人提供最新的市場資訊。課堂主題設計是為了增加中介人對投資市場趨勢的認識和了解相關法規的最新發展,而所學到的知識將有助中介人向客人提供更準確及最新的資訊,從而開拓新商機。

課程大綱

  • 香港退休市場的最新發展
    • 市場發展
    • 立法發展
    • 退休需求-全球研究
  • 全球固定收益市場
    • 加息週期
    • 對固定收益市場的影響
  •  退休計劃
    • 基本概念
    • 各種年金產品
    • 按揭證券公司年金計劃
  •  年金計劃的申請
    •  個案研究

對象

保險業、金融業及相關領域的專業人士。

授課語言

廣東話,輔以中文課程講義。

課程要求

出席率達100%的參加者,將獲香港理工大學企業發展院頒發的出席證明。

CPD / CPT 時數

IA CPD 時數 3
MPFA非核心 CPD 時數 3
SFC CPT時數 3

查詢

如有任何查詢,歡迎致電3400 2773 或 電郵至 ife.cdt@polyu.edu.hk

 

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