線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程,以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
v.2023
課程資料
課程目的 |
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此課堂將幫助學員了解客戶在製定財務計劃和作出財富管理決策時的一些有趣行為,並透過了解客戶想法而增強與客戶的溝通成效。完成課堂後,學員將能夠協助客戶運用不同的理財工具,作出明智理財決定,以實現其財務目標。 | ||
課程大綱 |
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> 十大理財心理效應
> 資產配置常見迷思 > 建構情理兼備的理財方案 |
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對象 |
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保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
注︰必須於2024年2月29日前完成此課程 – 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定 – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/86 – CPD 審核期限: 2023年3月1日 - 2024年2月29日 |
2 小時
IA CPD時數
2 小時
MPF CPD時數(非核心)
2 小時
SFC CPT時數