線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程,以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
v.2023
課程資料
課程簡介 |
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「分層式財富管理」技巧讓金融行業從業員為客戶進行財富管理時,能按照客戶不同階段的人生目標及風險承擔意願,製定以目標主導的資產配置計劃。這種做法與傳統的「整體性」財富管理技巧相比,通常能為客戶減低無法逹成目標的風險,同時增加逹成財富管理目標的機會。 本課程將回顧傳統「整體性」財富管理的特點,並簡單示範財富管理的計算工具。隨後導師將會介紹常見的投資相關心理偏執及其對財富管理的影響,並講解如何利用「分層式財富管理」應對。 |
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課程大綱 |
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> 傳統「整體性」財富管理
> 人類的心理偏執及影響
> 分層式財富管理策略
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對象 |
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保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
注︰必須於2024年2月29日前完成此課程 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定 保險業監管局 (IA) – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/86 – CPD 審核期限: 2023年3月1日 - 2024年2月29日 |
3 小時
IA CPD時數
3 小時
MPF CPD時數(非核心)
3 小時
SFC CPT時數