線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程,以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
課程資料
課程目的 |
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退休財務規劃是財富管理中不可忽略的重要環節,專業理財顧問為客戶制定財務策劃時要留意自身的專業操守及醫療政策的變化,才能把握機遇以及規避風險。 專業理財顧問需要從客戶的角度探討他們如何面對預期之外的事件和個人財政狀況的轉變,再結合實際情況、才能為他們設計全方位退休理財方案,達到財富保值和增值的目的。
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課程大綱 |
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> 退休生活兩大挑戰
> 現實 - 長壽
> 現實 - 醫療
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對象 |
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保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
注︰必須於2023年6月14日前完成此課程 – 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定 – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/79 – CPD 審核期限: 2022年6月15日 - 2023年6月14日 |
2 小時
IA CPD時數
2 小時
MPF CPD 時數(非核心)
2 小時
SFC CPT時數