線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台,提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程,並隨時隨地進行相關的課程,以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄,當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
v.2023
課程資料
課程簡介 |
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導師將會講解家族資產規劃以及與財富傳承相關的法律議題,學員掌握相關知識後,便能夠更了解高淨值客戶的家族資產規劃及財富傳承的工具。 學員亦能了解家族辦公室在財務策劃的利弊,從而更有效地為高淨值客戶結合保險產品與家族信托,安排合適的理財方案。 |
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課程大綱 |
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> 家庭資產規劃及世代傳承
> 高淨值客戶的財富傳承工具
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對象 |
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保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
注︰必須於2024年2月29日前完成此課程 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程,以符合CPD/CPT的培訓規定 保險業監管局 (IA) – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/86 – CPD 審核期限: 2023年3月1日 - 2024年2月29日 |
3 小時
IA CPD時數
3 小時
MPF CPD時數(非核心)
3 小時
SFC CPT時數