線上教學 (eLearning)
香港理工大學高級管理深造學院將透過線上學習平台，提供一系列有關金融業及保險業的持續專業培訓 (CPD/CPT) 的課程供學員選擇。金融業從業員可按照個人需要報讀課程，並隨時隨地進行相關的課程，以獲取相對的時數。本院的線上學習平台會將學員的學習進程作出記錄，當中包括學習時間、總測驗分數及完成日期等。
v.2023
課程資料
課程簡介 |
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| 遺囑一直是普羅大眾以致高淨值客戶財富傳承的首選工具，但當中不少風險和弊端逐漸浮現。因此，近年社會上開始興起以保險傳承財富，以減少其中的風險，達至最有效的資產配置。 在這個課程中，導師將分享以保險分配財產的實際操作，以及當中所涉及的法律和稅務問題。導師亦會分享不同的個案，讓學員更清楚了解保險和財富傳承的關聯和特性，從而掌握相應的產品訊息，以便向客戶提供資產配置的意見和分析。 |
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課程大綱 |
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> 保險的功能
> 保險與法律和稅務
> 個案研究 |
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對象 |
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| 保險業、金融業及相關領域的專業人士。 |
CPD/CPT 時數資料
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注︰必須於2024年2月29日前完成此課程 – 學員應選擇與其擬履行的職能相關、並能提升其專業資格的課程，以符合CPD/CPT的培訓規定 – 持牌保險中介人 - 第1類合資格的持續專業培訓活動課程 – CPD 參考編號︰80/24/86 – CPD 審核期限: 2023年3月1日 - 2024年2月29日 |
2 小時
IA CPD時數
2 小時
MPF CPD時數(非核心)
2 小時
SFC CPT時數
